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苏宁财报中的数字秘密和转型之痛

发布时间:2014-03-04 09:59
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苏宁财报中的数字秘密和转型之痛

自从听说苏宁在2013财报发布前,和媒体与自媒体打招呼别写评论文章之后,我就萌生了写点什么的兴趣了。

有些数字单纯看似乎没什么,但数字就怕对比,这一对比,就看出了一些门道和秘密。

1.

利润不断下跌且跌幅扩大。

这里面原因很多,线下店成本上涨,收入下跌,而电商利润微薄,加上为了建设物流设施所必需的巨额投入,苏宁继2012年净利润同比下跌44.37%之后,2013年净利润又同步下跌86.32%,生生的将净利润总额从2012年的26.76亿元跌到了3.66亿元,基本上只剩下了零头。

2.

线上业务Q4相比Q3竟然收入不变。

苏宁易购Q4的营收为57.3亿元,Q3的营收为55.6亿元,这就是说,去年四季度和三季度相比,苏宁的电商业务几乎没有增长。再看Q2的营收为61亿元,后两个季度不增反降。这个很诡异,要知道Q4可是有双十一大促以及年末消费旺季的,这说明什么?

这里面一定很蹊跷,一种可能是线上导到了线下,因为线下不可能太差,否则会动摇根本;另一种可能是自营导到了开放平台,因为开放平台和红孩子的业务收入没有计入全年。

3. 电商业务2013年整体增长太差。

苏宁易购2013年全年相比2012年增长率为43.86%,那我们看看刚递交招股书的京东吧,京东2013年前三季度相比上一年同期增长率为70%,大大高于苏宁易购,想起刘强东和张近东针对2012年上半年增速的赌局来,可真是令人唏嘘,没想到只时隔一年,两者的差距拉的这么大。要知道,京东的基数可是比苏宁易购大好几倍的。

4. 关店同时还开店,但总体是净关店。

“年度内,公司在大陆地区新进6个地级以上城市,新开店面97家,置换/关闭店面176家;在香港地区新开店面3家,置换/关闭店面4家。”好吧,算算加减法吧,大陆净关闭79家,香港净关闭1家。看来,苏宁从线下到线上的步伐在走,但还不是太坚决。

一鲨认为,苏宁的转型确实前无古人,背负超过1600多家线下店面的负担,面对电商的冲击进行转型,真的是摸着石头过河。

苏宁2013的这份财报可以说很是不妙,出现这样的困难还是还历史债。前些年为了粉饰太平,采取线下向线上导入收入的方法,增强电商发展,使得电商增长强劲,一度甚至超过京东的增速(赌局待考),但随着线上基数增大,而线下造血能力减弱,这种左手导右手的方式遇到了问题。

本质上,苏宁的问题还是左右手互搏的问题。虽然苏宁在2013年提出线上线下同价的举措,并进行了内部架构调整,但是由于用户购买习惯的变化(当年80后上网长大的一代开始要成家立业,他们习惯了网购而不是逛线下店),2013年线上崛起已经过了临界点。

用户倒逼供应商也在群体向线上迁移。这一点从京东家电的发展可见一斑。刘强东之所以在2012年发起815价格战,实在是被苏宁逼得没有办法,苏宁强迫供应商离开京东或者断货使得刘强东忍无可忍、被逼到了墙角,所以那时候,苏宁与供应商的关系达到了强盛的顶峰,那时候夏普、索尼、海尔等基本到了和京东断交的地步。

然而进入2013年,情况却豁然一变,苏宁再也压不住供应商了,上述厂商都加大了与京东的合作,而且京东推出了三年不涨返点的承诺,最重要的还是电商之势不可阻挡,这个时候,苏宁的电商业务开始面临线下的拖累,不能像京东那样心无旁骛,轻装上阵。

当然,一鲨还是真心希望,苏宁这个线下巨头能够探索出一条互联网化的路径来,毕竟这对于其他类似的公司是很好的借鉴。

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