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黑莓的今天,就是微软移动的明天

发布时间:2014-04-01 08:27
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黑莓的今天,就是微软移动的明天

就在微软发布iPad版Office之后,黑莓发布了2014财年第四财季财报,同比转亏,营收更是同比大跌64%,显现出黑莓CEO程守宗想要振兴黑莓所面临的巨大挑战。

与此同时,黑莓宣布其开放跨平台的BBM用户数达到8500万,但基于自家黑莓系统的智能手机仅销售了约130万部,而上一财季为190万部,去年同期为600万部。值得注意的是,本财季中,黑莓的营收比例再次发生了变化,来自硬件业务的营收所比重持续下降,第四财季为37%,第三财季为40%,而上一财年的第四财季为61%。

尽管从营收比例看,黑莓似乎正朝着其CEO程守宗规划的以服务和软件作为未来黑莓营收和利润主要来源的方向发展,为此,黑莓在去年针对移动领域对手的苹果iOS和谷歌Android平台开放了自己的核心应用之一BBM。

但就如我们此前预料的,由于BBM是黑莓生态系统中和核心应用之一,其向对手平台开放,无疑会削弱市场和用户对于黑莓硬件(主要是黑莓智能手机)的依赖和购买,而鉴于BBM在对手平台尚无去确定的商业模式,且BBM应用在对手平台的竞争者众多,这使得BBM难以在对手的平台脱颖而出且获得可观营收,相反,拖累了硬件的销售,进而造成黑莓整体业务的持续萎缩。这些均从黑莓最新的财报中显现出来,即手机出货量、营收及利润的大幅下滑。据相关统计显示,目前黑莓的市场份额仅在1%左右。

如果说作为当前移动设备领域完整独立生态系统的黑莓已处在崩溃边缘的话,那么另一个玩家微软与其相比的境况也不容乐观。3%左右智能手机市场及同样比例的平板电脑市场的占有率,让微软虽然顶着全球移动第三大生态系统的大名,但与谷歌Android和苹果iOS相比,这个第三确有名不副实之嫌。而让我们担心的是,微软面临窘境的做法正与黑莓不谋而合。最典型和类似的表现就是针对对手的平台开放自己的核心应用。例如iPad版Office。

业内清楚,当iPad版Office苹果上架App Store仅一天,包括Word、Excel和PowerPoint在内的微软全新iPad应用获得了很大的成功,其 Word、Excel和PowerPoint在iPad App Store免费排行榜单中占据了前三位,此外排在第四的也是微软公司的应用,也就是全新设计的微软OneNote。为此,微软CEO纳德拉( Satya Nadella)还在Twitter以“看起来iPad用户将拥有一个有生产力的周五!”的推文予以炫耀和庆祝。

但我们在此提醒纳德拉的是,去年黑莓针对谷歌Android和苹果iOS平台发布BBM应用之初,也曾飙升至苹果和谷歌的应用商店下载榜前列位置。即BBM两个版本上架首周为BBM新增了2000万名用户。但之后便逐渐趋于平稳,并最终退出了前50名的iOS和前100名的Google Play应用的榜单。

当然,黑莓的BBM还是完全免费使用的。与之相比,微软的iPad版Office虽然打着免费的旗号,但真正要进行Office本身应具备的编辑功能,用户还是需要成为Office365的订户,而Office365家庭版的年费是99.99美元(中国市场是518元)。不知道有多少用户是因为表面的免费去下载iPad版Office,而待下载之后使用才发现还需要付费成为Office365的订户而放弃,总之,单纯以iPad版Office的下载量来衡量微软此战略的实质意义并不大。准确地说,最终考量iPad版Office是否成功和对于微软具有实质意义的标志还是要看Offcie365订户增长了多少,或者说是通过iPad版Office 成为Office365的订户。

由此不难看出,iPad版Office是螳螂在前,真正在后的黄雀则是Office365,不过从目前Office365的订户在350万左右看,用户的需求并不旺盛。这也就意味着iPad版Office也很难给微软创造多少实质性的价值。即便是用户数增长。

与通过iPad版Offic创造的价值相比,以Office作为卖点的微软Surface及OEM合作伙伴的Windows平板受到的打击更易显现。就像是黑莓开放BBM应用之后,其智能手机销量下滑类似。即BBM用户的增长(主要得益于对手平台),非但没有让这些用户回归或者重新选择黑莓生态系统(包括智能手机硬件),反而加速了这部分用户的流失和新增用户对于对手生态系统的选择。

最典型的例子就是今年2月19日美国运营商T-Mobile推出的200美元的Trade-In回收置换服务,即任何黑莓用户都可以带黑莓手机来置换包括新黑莓手机或者 iPhone和Android手机的任何新手机。此外为了进一步讨好黑莓粉丝,T-Mobile在原有对换的基础上将黑莓Q10和Z10折价50美元,但不幸的是,“T-Mobile内部销售备忘录”显示,94%的选择参加这一活动的黑莓用户,都放弃了继续使用黑莓手机,转向了其他品牌的手机。

而与黑莓相比,由于除了自己的Surface(硬件和软件)外,还有OEM合作伙伴中Windows授权及Office授权的双重营收,所以一旦这种移植效应显现的话,微软遭受的损失会更大。而这种损失对于微软是战略性的(并非损失的营收和利润可以衡量)。

同样,在智能手机市场,在微软推出iPad版Office之后,宣布其基于iPhone和Android系统手机的Office全部免费,也无非是将Windows Phone的核心应用之一拱手让给了对手,这无疑会给本就发展低迷的微软Windows Phone手机增加压力。虽说微软之前对于iPhone和Android手机平台开放Office并未明显导致Windows Phone手机的下滑,但也未见其促进增长。

综上所述,我们认为,微软目前在移动市场(平板电脑和智能手机)的发展策略与黑莓极为相似,即都是以服务和软件的名义将自身生态系统中的核心应用向对手平台开放,造成自身生态系统中硬件、系统及应用的分离,进而导致自身生态系统(包括系统、硬件)竞争力不可避免遭到一定程度的削弱,而同样鉴于黑莓与微软在移动市场中被边缘化的处境,这种削弱很可能是致命的。

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