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中国互联网“BAT”三巨头的移动战争

发布时间:2014-03-24 09:02
Tag: 股份 经济 BAT
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打车应用的激战

  过去几个月,高峰时段在北京很难打到出租车。司机不再注意路边拦车的乘客,而是寻求更高的回报:一些打车应用向司机和乘客双方都提供了高额打车奖励。

  这些打车应用向乘客提供补贴,同时向司机发放奖励。过去多年来,许多出租车司机认为车费标准被人为压低。因此,除非乘客在线召车,否则高峰时段出租车司机不愿拉客。通过打车应用,乘客可以支付小费,从而在出租车市场形成了前所未有的市场定价行为。

  其中两款应用获得了两大互联网巨头的支持,而乘客和司机都可以从中获得回报。嘀嘀打车和快的打车花费了来自投资方的数千万美元,用于推广活动。

  打车应用只是中国“BAT”三大互联网巨头近期激烈竞争的缩影。“BAT”中包括中国搜索引擎巨头百度、占中国电商市场80%份额的阿里巴巴,以及市值达到1320亿美元的社交媒体和游戏巨头腾讯。投资银行易凯资本创始人王冉认为,腾讯支持的嘀嘀打车和阿里巴巴支持的快的打车之间的竞争是“互联网行业第一次世界大战的第一场战役”。

  

移动互联网成为焦点

  过去多年时间里,这些位列全球10大互联网公司的中国科技巨头专注于各自领域的发展。然而过去6个月,这些公司开始了疯狂的收购,在所有可以想到的市场中展开相互竞争。这些公司的扩张反映了中国互联网市场的快速发展,而互联网的发展已挑战了中国传统的国有经济。

  两方面因素改变了中国互联网市场的形势。首先,以市值和营收来看,互联网已成为中国民营经济规模最大的一个领域,互联网公司持有大量现金。其次,移动互联网的发展推动了竞争。目前,中国近5亿用户使用智能手机。用户只要花费50美元,就可以获得上网渠道。

  市场研究公司Gavekal Dragonomics的亚瑟·科罗布(Arthur Kroeber)表示:“以往,这些公司有着不同的领域,但移动互联网的发展使它们向同样的模式集中,造成了更多的业务重叠。这就是当前的竞争所在。”

  近期大部分收购都与移动互联网有关。百度去年7月以19亿美元的价格收购了移动应用商店91无线,以吸引移动用户。阿里巴巴持有中国最大的移动浏览器UC Web的股份。上月,阿里巴巴提出全资收购地图服务高德软件,对该公司的估值达到16亿美元。此举被认为是为了与百度的移动地图应用竞争。

  9天后,腾讯宣布收购中国最知名餐厅点评网站大众点评网的20%股份。3月10日,腾讯再次宣布收购中国第二大电商公司京东(滚动资讯)的15%股份。随后还有媒体报道称,腾讯正讨论将视频业务与搜狐视频进行整合。搜狐视频是中国第三大视频平台。

  去哪儿网是中国流量排名第一的在线旅行网站,而百度持有该公司股份。去哪儿网的詹娜·钱(Jenna Qian)表示:“市场正趋向集中。企业希望提供最便捷的用户体验。一些公司会担心:‘如果我不提供在线旅行服务,那么腾讯或其他公司会这样做。’这些公司可能会获得垄断地位和丰厚的利润率,但不会持续很长时间。这也是巨头们急于收购的原因。”

  易凯资本的王冉表示,BAT巨头希望深入到普通人日常生活的各个领域,只要这些领域能实现上网,并面向公众出售产品或服务。他表示:“BAT希望7x24小时陪伴着你,希望了解你,与你约会,拥有你。”

  J Capital Research分析师杨思安(Anne Stevenson-Yang)指出,中国互联网巨头正形成“科技企业联盟(Tech Kereitsus)”。这一说法来自20世纪的日本,当时日本经济被一些全国巨头主导,而这些巨头涉足了多个行业。她表示:“当中国企业发展壮大之后,公有和私有的差别已不是太重要。从各方面来看,这些公司已形成了互联网部门。”

  

深入传统经济领域

  BAT正在向传统经济领域扩张,其目标是变革当前低效的国有经济领域,例如出租车服务。这些公司最大的目标是金融服务业。阿里巴巴去年秋季推出了货币基金余额宝,其收益率达到银行存款利率的数倍。到今年3月,余额宝在推出9个月时间里已吸引了超过5000亿元人民币的资金。腾讯也推出了类似的货币基金理财通。百度也已通过理财业务推出了同类产品。

  不过,中国互联网巨头进一步开拓金融服务市场的努力已遇到阻力。上周,中国央行叫停了阿里巴巴和腾讯发行的虚拟信用卡以及二维码扫码支付服务。电信业咨询公司BDA China董事长邓肯·克拉克(Duncun Clark)表示:“他们正试图跨过银行这条红线。在线市场几乎没有监管,而线下业务的监管非常严厉,遏制了一些活动。可以想象中国经济中最低效的领域。在这些领域,这些公司将是最具效率的参与者。”

  尽管效率较低,但国有经济仍控制着中国经济的大部分领域,这带来了机遇。百度CEO李彦宏今年1月表示:“对我们来说,市场经济的发展只有几十年时间。在受到互联网冲击之前,我们的传统行业还不是非常成熟。”零售行业正是这样一个领域。阿里巴巴董事长马云近期表示,美国消费者往往将电子商务视作线下零售业的补充,而中国消费者已将天猫和淘宝视为唯一的购物渠道选择。他表示:“在中国,由于商业基础设施较差,电商成为了主流。”他预计,电商在中国零售业消费总额中所占比例将达到30%,远高于当前的6%。

  到目前为止,中国大部分私人财富都得益于对国有经济的参与,不过互联网正在改变这一点。随着百度在美国的股价上涨,李彦宏去年12月成为了中国首富。彭博社亿万富翁指数显示,当时李彦宏的身家达到122亿美元。1个月之后,李彦宏被腾讯CEO马化腾超过。腾讯股价的上涨使得马化腾的身家达到130亿美元。不过,在阿里巴巴今年赴美上市之后,马云很可能成为新的首富。根据一些分析师的估计,阿里巴巴上市后的市值可能高达2000亿美元。

  如此高的估值已吸引了大量眼球。阿里巴巴的很大一部分营收来自广告。雅虎目前持有阿里巴巴的24%股份,该公司每季度只发布关于阿里巴巴的4项数据,包括营收、毛利润、运营利润和净利润,而没有提供更多细节。一名分析师表示:“考虑到我们对阿里巴巴的所知仍然不多,目前对阿里巴巴的估值是非常慷慨的。”而根据第三方机构去年的数据,腾讯QQ和微信的活跃用户数分别达到8.51亿和2.71亿。而中国互联网络信息中心给出的中国互联网用户总数仅为6.18亿。

  中国互联网概念股的估值倍数仍低于美国同行。不过随着全球互联网行业逐渐受到认可,中国互联网巨头按市值计算已成为规模最大的民营公司。在中国,民营公司和国有公司之间的差别很模糊。民营公司同样也受到国家的控制,而外国投资者很难对其施加影响力,而一些大公司也不可避免地出现了官僚主义现象。

  杨思安表示:“中国有两类民营公司。低层次的小公司没有受到关注,但一旦公司规模做大,那么就需要确保与政府利益一致,否则很难生存。”

  

地域和文化差异

  这些巨头都有着自己的“封地”。腾讯位于中国南部城市深圳。阿里巴巴总部位于中国东部的杭州,而其关联公司都在上海附近。位于北京的百度占领了中国北方。杨思安表示,这反映了中国总体的权力分配,而“经济是政治的一面镜子”。

  BAT巨头的规模已十分巨大,对中国经济至关重要,因此其生存将得到保证。其中一家公司的一名员工将BAT公司比作乔治·奥威尔(George Orwell)知名小说《1984》中的3个国家:大洋国、欧亚国和东亚国。这3个国家均非常巨大,无法被彻底击败,但一直处于战争中。

  过去多年,阿里巴巴阻止百度的搜索引擎爬虫抓取其网站上的信息,并发展自主的搜索引擎服务。然而目前情况已发生改变,腾讯微信变成了阿里巴巴电商平台最主要的威胁。因此,百度的搜索引擎爬虫受到了阿里巴巴网站的欢迎。这名员工表示:“某天,大洋国与欧亚国发生战争,而后一天,大洋国已成为欧亚国的盟友。”

  此外,BAT公司也有着不同的企业文化。百度是一家由工程师驱动的公司,而李彦宏出身硅谷。百度采取弹性工作制,没有着装要求,而员工也被要求不必相互使用敬称。

  腾讯则启动了面向贫困人群的慈善基金会。该公司有着残酷的竞争文化。例如,腾讯的两款消息应用QQ和微信处于相互竞争之中。

  一些前员工使用“狂热”和“个人崇拜”等词语来描绘阿里巴巴的氛围。马云曾表示,选择阿里巴巴作为品牌名称是因为易于拼写,并被全球所知。而对马云的崇拜已成为阿里巴巴公司文化的基础。

  在BAT公司的压力下,如何获得关注已成为中国二线互联网公司的关注重点。今年1月,奇虎在年终聚会上发放了7辆奥迪轿车、1辆保时捷卡宴,并邀请了一名日本女优前来助阵。随后,中国多家二线互联网公司在活动上邀请了日本女优。

  《21世纪经济报道》今年2月报道称:“为何互联网公司喜欢邀请女优参加活动?规模较小的公司希望聚会成为互联网行业最大的新闻,获得大众的关注,而IT工程师喜欢女优。”

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