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欢聚时代宣布发行4亿美元2019年到期可转债

发布时间:2014-03-19 08:23
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欢聚时代宣布发行4亿美元2019年到期可转债

北京时间3月18日早间消息,欢聚时代今天宣布,将视市场情况等因素发行总额最多4亿美元的2019年到期高级可转债。

  花旗全球市场、德意志银行证券和摩根士丹利国际是欢聚时代此次可转债发行的初始认购方。欢聚时代将向初始认购方提供为期30天的选项,使其可额外认购最多6000万美元的可转债。

  欢聚时代的可转债将可以转换为美国存托股份(ADS)。目前欢聚时代的每股ADS股份相当于20股A级普通股。如果没有提前转换、被赎回或回购,那么可转债将于2019年4月1日到期。可转债的持有者可要求欢聚时代于2017年4月1日回购这些可转债,或基于特定的基本面改变回购可转债。

  欢聚时代计划将可转债发行的收益用于一般企业目的,包括所需的工作资本,以及进行可能的收购,补充业务。转换率和其他条款尚未最终决定,并将在宣布可转债定价时最终确定。

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